Wealthbox
Interaja com o Wealthbox
Wealthbox é uma plataforma CRM abrangente projetada especificamente para consultores financeiros e profissionais de gestão de patrimônio. Ele fornece um sistema centralizado para gerenciar relacionamentos com clientes, rastrear interações e organizar fluxos de trabalho de negócios no setor de serviços financeiros.
Com o Wealthbox, você pode:
- Gerenciar relacionamentos com clientes: Armazene informações de contato detalhadas, dados de histórico e históricos de relacionamento para todos os seus clientes
- Rastrear interações: Crie e mantenha anotações sobre reuniões, chamadas e outros pontos de contato com clientes
- Organizar tarefas: Agende e gerencie atividades de acompanhamento, prazos e itens de ação importantes
- Documentar fluxos de trabalho: Mantenha registros abrangentes de comunicações com clientes e processos de negócios
- Acessar dados de clientes: Recupere informações rapidamente com gerenciamento de contatos organizado e capacidades de busca
- Automatizar acompanhamentos: Defina lembretes e agende tarefas para garantir engajamento consistente com clientes
No Zippy, a integração com o Wealthbox permite que seus agentes interajam perfeitamente com seus dados de CRM através de autenticação OAuth. Isso permite cenários de automação poderosos, como criar automaticamente anotações de clientes a partir de transcrições de reuniões, atualizar informações de contato, agendar tarefas de acompanhamento e recuperar detalhes de clientes para comunicações personalizadas. Seus agentes podem ler anotações, contatos e tarefas existentes para entender o histórico do cliente, enquanto também criam novas entradas para manter registros atualizados. Esta integração preenche a lacuna entre seus fluxos de trabalho de IA e seu gerenciamento de relacionamento com clientes, permitindo entrada de dados automatizada, insights inteligentes de clientes e processos administrativos simplificados que liberam tempo para atividades mais valiosas voltadas para o cliente.
Integre o Wealthbox ao fluxo de trabalho. Pode ler e escrever anotações, ler e escrever contatos e ler e escrever tarefas.
Read content from a Wealthbox note
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|
noteId | string | Não | The ID of the note to read |
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|
success | boolean | Operation success status |
output | object | Note data and metadata |
Create or update a Wealthbox note
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|
content | string | Sim | The main body of the note |
contactId | string | Não | ID of contact to link to this note |
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|
success | boolean | Operation success status |
output | object | Created or updated note data and metadata |
Read content from a Wealthbox contact
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|
contactId | string | Não | The ID of the contact to read |
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|
success | boolean | Operation success status |
output | object | Contact data and metadata |
Create a new Wealthbox contact
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|
firstName | string | Sim | The first name of the contact |
lastName | string | Sim | The last name of the contact |
emailAddress | string | Não | The email address of the contact |
backgroundInformation | string | Não | Background information about the contact |
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|
success | boolean | Operation success status |
output | object | Created or updated contact data and metadata |
Read content from a Wealthbox task
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|
taskId | string | Não | The ID of the task to read |
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|
success | boolean | Operation success status |
output | object | Task data and metadata |
Create or update a Wealthbox task
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|
title | string | Sim | The name/title of the task |
dueDate | string | Sim | The due date and time of the task (format: "YYYY-MM-DD HH:MM AM/PM -HHMM", e.g., "2015-05-24 11:00 AM -0400") |
contactId | string | Não | ID of contact to link to this task |
description | string | Não | Description or notes about the task |
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|
success | boolean | Operation success status |
output | object | Created or updated task data and metadata |
- Categoria:
tools
- Tipo:
wealthbox
